В 1895 году Нижний Новгород погружается в атмосферу долгожданной ярмарки, наполняемой смехом, радостью и предвкушением веселья. Гул людей и оживлённые разговоры проникают в каждую улочку, создавая иллюзию беззаботного праздника. Однако ожидаемое торжество обрывается на фоне шокирующего преступления — убийства влиятельного Нефедьева. Этот трагический инцидент внезапно останавливает праздничный настрой, и вместо радости в воздухе витает страх и недоверие. Жители города начинают переживать, не затронуты ли их чувства безопасности и доверия к обществу. На этом фоне появляется детектив Алексей Лыков, готовый взяться за сложное расследование, полное загадок и тайных связей.
Лыков погружается в сложный мир улик и фактов, где каждая находка ставит под сомнение не только его профессионализм, но и собственные моральные ориентиры. С каждым шагом он сталкивается с новыми угрозами, и его расследование оказывается под постоянным давлением. Жизнь детектива и его близких оказывается под угрозой, и ему приходится принимать мучительные решения, последствия которых невозможно предсказать. Внутренние конфликты и столкновения с внешними вызовами подрывают его уверенность в собственных силах. Противостояние с тёмными силами становится не просто работой, а личной борьбой, в которой Лыков должен найти в себе мужество для защиты родных и восстановлению справедливости в отношении, казалось бы, безнадежной ситуации.