В 1939 году жизнь юного Мити переворачивается с ног на голову, когда в его доме оказывается щенок по имени Карузо. Этот необычный питомец с удивительным голосом приносит в дом много радости, несмотря на недовольство матери, которой громкие звуки щенка кажутся источником стресса. Митя и Карузо становятся неразлучными, исследуя окрестности и наслаждаясь простыми удовольствиями детства. Однако их беззаботное существование пугающе нарушается, когда над городом нависает угроза войны, что приносит тревогу и страх в их мир.
С началом блокады Ленинграда жизнь Мити и его преданного друга превращается в настоящую борьбу за выживание. Голод и ужас накрывают город, и верность Карузо приобретает новое, глубокое значение. Осознав трагедию, постигшую его хозяев, щенок проявляет невероятную смелость, отправляясь на поиски еды и рискуя своей жизнью ради спасения Мити. Понимая ценность их дружбы, мальчик не оставляет Карузо в одиночестве. Вместе они преодолевают опасности и испытания, учась находить надежду и мужество даже в самые мрачные времена, согревая друг друга теплом своей связи и привязанности.